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在AI技术爆发的浪潮下，基金经理正寻求在低位赛道的“老树开新花” ，长期处于估值与业绩底部的职教赛道正迎来公募配置拐点 。
券商中国记者注意到 ，近期，公募重仓的新东方、好未来 、中国东方教育 、中教控股为代表的一批职业教育赛道龙头 ，借助AI技术融合集体交出亮眼业绩答卷 ，利润端呈现井喷态势，吸引机构资金配置倾向的变化 。基金一方面借助火热的AI产业积极抢滩职教赛道，把握业绩弹性与估值切换机会；另一方面亦看好职教培养渗透到服务型消费、悦己经济的新业态教育 ，在高低估值赛道切换过程中 ，现金流稳健、具备红利属性的职教板块正成为公募资金重点配置方向。
基金看好估值切换，AI教育利润集体释放
在AI技术浪潮的推升下 ，基金重仓的职业教育赛道正呈现出整体业绩提升的趋势 ，行业走出此前连续调整的低迷态势，多家头部企业业绩预增公告密集落地 ，AI成为驱动职教板块盈利修复的核心力量 。
券商中国记者注意到 ，公募基金近期开始精准瞄准职教赛道业绩拐点，新东方 、好未来 、中国东方教育、中教控股等一批职教龙头相继披露超预期的利润 ，连跌多年的行业依托人工智能技术爆发迎来发展新周期 。博时基金重仓的新东方日前公布2026第二财季（ 截至2025年11月30日）的业绩 ，当期实现营收11.91亿美元，同比增长约15% ，单季度经营利润6631万美元 ，同比大幅增长244.4%。
嘉实基金重仓的好未来同样在AI浪潮驱动下实现业绩高增，该公司公布2026财年第三季度报告（对应时间为2025年9月1日至2025年11月30日），其间 ，好未来净收入7.7亿美元 ，同比增长27%；经营利润9312.3万美元；归属于母公司净利润1.31亿美元，同比激增466.1% ，盈利弹性充分释放。
布局AI游戏教育 、AI动漫新媒体教育 、AI无人机等前沿方向的中国东方教育 ，依托人工智能技术实现业绩高速增长，公司披露2025财年净利润有望突破7亿元 ，同比增幅超45% 。同时 ，公司亦借助AI向美发、宠物护理等细分职教赛道渗透份额，开始成为A股基金经理南下港股挖掘新模式 、新业务的重点标的 ，吸引不少看好AI且偏好低估值品种的公募资金 。平安基金 、永赢基金、华夏基金已同步将中国东方教育纳入十大重仓股 ，根据平安消费精选基金持仓信息，中国东方教育在2025年末新晋该基金十大重仓股行列。
此外 ，公募覆盖的港股标的中教控股同样实现2025年业绩爆发 ，公司2025财年（2024年9月1日至2025年8月31日）实现营业收入73.63亿元，同比增长11.92%；净利润9.77亿元，同比大幅增长133.73% 。注入美国AI区块链资产的职教龙头中国春来 ，已布局四所AI学院 ，其也披露2025财年实现营业收入17.91亿元，同比增长9.75%；归母净利润8.36亿元 ，净利润创下历史最高水平 ，AI赋能下的成长逻辑逐步兑现 。
关注老树开新花，公募密集调研职教赛道
在AI技术全球爆发的大趋势下 ，公募基金于2025年末至2026年初密集调研职教赛道 ，凸显AI驱动下教育行业需求扩张与商业模式升级的全新逻辑，机构对板块关注度持续升温。
券商中国记者了解到 ，2025年12月26日 ，豆神教育接受富国基金 、银华基金 、中银基金、工银瑞信基金等头部公募集中调研，机构核心关注公司AI教育应用已从工具辅助阶段迈入深度陪伴阶段 。豆神教育通过智能硬件产品丰富“AI+教育 ”产品矩阵 ，打造新的盈利增长点；同时以教育机器人为核心构建学情数据闭环 ，在“硬件+软件+服务 ”三位一体模式下，逐步搭建可持续的AI教育生态体系，成长潜力获得机构认可 。
学大教育 、佳发教育 、昂立教育、拓维信息、科德教育等个股也频繁获得融通基金 、西部利得基金 、国富基金、汇添富基金等公募调研。职业教育领域 ，学大教育聚焦人工智能 、大数据与云计算 、虚拟现实、集成电路 、健康管理 、养老护理等“专精特新”与紧缺人才领域 ，联合多方开展高精尖应用型人才培养及课程研发，这也成为该股在2025年末进入融通通乾研究精选基金重仓名单的重要逻辑 。科德教育则明确聚焦职教主业 ，紧抓职教高考政策机遇 ，深化AI技术在教学场景的研发与应用，AI教育正逐步成为公司第二增长曲线 。
基金密集调研职教赛道 ，另一层核心逻辑在于行业整体处于机构低配状态 ，减持压力较小。此前市场中多数教育主题基金已在行业底部清盘，全市场存续产品屈指可数 。在此背景下 ，职教行业在AI技术刺激下需求快速回暖 ，叠加板块估值与持仓处于历史低位，成为各路资金重点关注的核心原因 。博时基金此前发布旗下教育主题基金溢价风险提示 ，博时中证全球中国教育主题ETF在二级市场交易价格出现明显溢价 ，价格偏离基金份额参考净值幅度较大。自2022年5月底触底0.284元以来，该教育ETF已逐步上涨至当前0.558元，底部反弹趋势明确。
职教拥抱情绪价值 ，基金看好服务型消费
职业教育作为服务型消费的重要细分赛道 ，正加速向宠物保养、化妆美发 、瑜伽康养 、游戏动漫等新消费领域延伸，强化悦己属性与情绪价值 ，获得基金经理乐观判断 。
明星基金经理、鹏华基金权益投资二部副总监陈金伟表示 ，随着经济发展从增量时代步入存量时代，多数传统行业增量机会收窄 ，居民休闲娱乐时间增加成为长期趋势 。我国平均工作时长在2023年达到高点 ，2024年趋于平稳，2025年以来已出现明显回落。受制于过去可支配时间有限 ，服务消费需求基数较低 ，未来渗透率提升空间广阔，需求增长有望呈现爆发式态势 。
陈金伟判断 ，2026年有望成为“真消费 ”元年 ，消费核心从“为他人消费 ”转向“为自己消费”，占用可支配时间 、具备悦己属性的服务消费，包括游戏 、旅游、体育、影视等赛道 ，将成为长坡厚雪式优质方向 ，部分服务型消费公司的成长潜力，有望类比上一轮消费牛市中的白酒板块 。
现金流稳健 、具备红利特征的职教等服务型消费标的 ，同时受益于机构资金高低赛道切换 ，不少基金公司判断内需品种机会可期。
长城基金汪立认为，节后新兴科技板块仍有望维持主线地位 ，但偏价值类内需标的同样具备配置机会 。考虑到当前市场估值分化处于极端水平 ，叠加资金高低切换需求，短期市场风格存在切换可能 ，可重点关注自由现金流优异 、基本面扎实的优质标的 。汪立进一步指出 ，春节后内需板块实现超额收益的概率较高，在扩内需成为经济增长重要抓手的背景下 ，内需相关板块市场预期与持仓仍处于底部 ，后续修复空间值得期待。
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