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【央视新闻客户端】
一直以来 ，我持续推广巴菲特价值投资理念 。过去10年，我7次到美国奥马哈现场参加巴菲特股东大会 ，并将价值投资理念介绍给A股投资者。可喜的是 ，价值投资在A股市场已逐步被更多投资者接受，越来越多的人认识到：坚持价值投资理念 ，通过中长期持有优质公司或优质基金 ，才能获得更稳健的回报；而追涨杀跌 、频繁交易，则是许多投资者尤其是散户亏损的重要原因 。
同时 ，A股市场相对美股仍不够成熟 ，散户投资者占市场资金量50%以上，却贡献了70%—80%的交易量 。这决定了在A股市场实践价值投资 ，需要结合本土市场特征。我提出的“中国特色价值投资 ”主要包含两个内涵 。
第一 ，要结合A股波动较大的特点，进行中长期的波段操作，即进行仓位管理 。挖掘低估值股票 ，等待价值回归；但若涨幅过大 、出现泡沫 ，应及时获利了结，而不是看到哪个板块上涨就追涨 ，否则容易在高位被套。巴菲特常说：“当别人贪婪时我恐惧 ，当别人恐惧时我贪婪。 ”在A股市场尤为适用 。
例如，近期国际金价大幅波动：前期连续上涨 ，一度突破5600美元/盎司并创出新高 ，短期过快上涨吸引不少投资者追高；随后迅速回落，一度跌至4400美元/盎司附近 ，部分投资者转而恐慌、不敢布局 。而在恐慌情绪上升时 ，往往更接近布局窗口。随后国际金价又快速反弹并重返5000美元/盎司上方 。由此可见，战胜贪婪与恐惧 ，是做好投资的重要基础 。
第二 ，要重视政策变化的解读，既包括宏观政策，也包括行业政策。对政策大力支持的行业 ，应重点研究 、重点布局并挖掘机会；对政策限制的行业 ，则应果断远离，做到趋利避害 。只有这样 ，才能在A股市场更有效地践行价值投资 ，而不是机械照搬巴菲特的方法 。
过去60年，巴菲特创造了投资奇迹 ，伯克希尔·哈撒韦实现约5.5万倍增长 ，年化收益约19.9%，这体现了复利的力量。因此无需追求每年都获得极高回报 ，更重要的是追求长期稳定的回报 ，从而让复利发挥作用 。A股市场一年赚3倍的人不少，三年赚1倍的人却很少 ，道理就在于此 。
在当前慢牛长牛趋势逐步形成的背景下 ，更需要坚持中国特色价值投资：不以涨喜，不以跌悲。市场出现过热迹象时应及时减仓，例如前段时间跨年度行情走出17连阳 ，两市日成交量逼近4万亿元 ，两融余额突破2.6万亿元左右并创历史新高，均是短期过热信号 。待市场进一步调整 、投资者对后市信心减弱时 ，往往又会出现新的入场窗口 。
从中长期看 ，国际金价大幅上涨的逻辑在于美国政府债台高筑、美元超发，以及去美元化趋势叠加投资者对美元信用的质疑 ，共同推动国际金价 、银价上行。本轮金银价格的快速上涨 ，也与去美元化进程基本一致。
前段时间我到上海参加中国首席经济学家年会，参与“美元的未来与全球货币体系”圆桌论坛 。与会经济学家观点基本一致：未来美元在国际支付和国际储备货币中的占比将逐年下降 。虽然过程漫长 ，但下降趋势难以改变。多国抛售美债 、增持黄金 ，体现出去美元化的推进 。
今年以来，特朗普的一系列举措加剧全球局势动荡 ，影响美国政府信用 。去年国庆节前后 ，美国两党因未能就债务上限问题达成一致，美国政府一度停摆43天并创出纪录；而在特朗普上一个任期，美国政府停摆35天。叠加美联储多年的量化宽松政策 ，共同推动美元贬值预期增强 ，也成为金融机构抛售美债、增持黄金以进行避险的重要逻辑 。
基于上述逻辑，我过去几年坚定看好黄金 、白银的长期走势 。市场走势也初步验证了判断：经历大幅震荡后 ，长期仍存在上行空间。因此建议投资者不过度纠结短期波动 ，而应从中长期角度，将黄金 、白银作为资产进行配置 。
过去几年我建议投资组合中配置约20%的黄金类资产 ，目前看策略仍具有效性 ，有助于对冲其他资产波动风险，提升组合的风险收益表现 ，有利于提高组合的夏普比率 。前段时间国际金价上涨阶段 ，黄金ETF与黄金主题基金受到投资者关注，资金申购较多 ，但二者存在明显差异。
黄金ETF主要配置与黄金价格挂钩的金融产品 ，其涨跌与金价波动高度相关；黄金主题基金主要配置黄金类股票，即拥有金矿或处于黄金产业链的相关公司 。黄金股还会受到股票市场整体波动影响：当股市回调时，黄金股也可能回调 。尽管黄金股与金价通常呈现较明显正相关 ，但并非完全等同。因此应根据自身风险偏好 ，决定配置黄金ETF还是黄金主题基金，并充分认识到金价波动加大时相关基金净值波动也会加大。
与此前市场预期一致 ，北京时间1月29日凌晨3点 ，美联储公布1月份议息会议决议，维持基准利率不变 ，联邦基金利率目标区间继续维持在3.5%—3.75% 。这是美联储自去年9月份连续三次降息后 ，按下宽松政策“暂停键 ” 。其背景在于：美国就业增长仍处低位，失业率出现企稳迹象 ，但通胀存在再起风险 ，因此美联储主席鲍威尔选择按兵不动，并获得多数美联储理事支持。
值得关注的是 ，今年5月份鲍威尔任期将结束 。近日特朗普提名凯文·沃什出任下一届美联储主席 。沃什此前言论偏鹰派 ，但去年出现一定程度的转向，并且与特朗普关系密切，因此其上任后大概率仍将推进降息。2026年可能会降息两次甚至更多 ，每次降息25个基点 。与此同时 ，沃什也表示为防止通胀再起，可能采取缩表 ，即美联储抛售部分持有的美债等资产以回收流动性 ，这一表态一度被市场视为金价下跌的诱发因素之一 。
但投资者不必过度担忧。事实上过去两年美联储一直实施缩表，累计缩表规模已达2万多亿美元 ，对美股冲击有限 ，也未改变过去两年金价、银价总体走强的格局 。作为特朗普提名的新任美联储主席，沃什大概率会受到特朗普影响 ，可能削弱美联储货币政策独立性 ，从而对美元指数形成不利影响 。预计美元指数短暂反弹后仍可能呈下行趋势，美元指数回落也会对人民币等非美货币形成一定升值预期。
产业层面 ，当前全球正处于第四次科技革命 ，即AI革命浪潮之中 。2025年我国科技板块在AI浪潮与自主可控战略双重驱动下展现较强韧性，出现较大幅度上涨 。近期虽受市场情绪短期波动影响有所回调，但AI产业发展的核心逻辑并未改变。
展望马年 ，科技行业将进入以AI全产业链深化发展为核心 、自主可控技术突破为支撑 、下游应用场景规模化落地为抓手的发展阶段。近日我与但斌先生及央视主持人姚振山录制关于AI革命与A股投资方向的节目 ，我们一致认为：当前处于AI科技革命初期，AI赋能传统行业的进程刚刚开始 ，“AI+行动 ”已启动；“AI+消费”的重要应用场景之一是人形机器人 ，AI智能体也在部分领域逐步替代部分工作，产业空间仍然广阔 。
产业发展初期出现一定泡沫并非完全负面 ，它可能吸引更多资本流入 ，从而孕育伟大公司，但也会带来股价的阶段性偏离 。经过优胜劣汰 ，真正的好公司会脱颖而出。2001年科网泡沫破裂后 ，随后的20年里仍诞生了微软、亚马逊、谷歌等一批伟大公司；本轮AI革命也可能孕育新的龙头企业 。
春节将至，“持股过节还是持币过节 ”虽是常被讨论的话题 ，但依然是许多投资者关心的问题 。我认为 ，关键在于持仓结构：若持有优质股票或优质基金，可以选择持股过节。假期期间亲友聚会交流，市场财富效应可能进一步扩散 ，节后或有更多投资者入市 。
反之 ，若持有短期涨幅过大 、基本面支撑不足的股票或基金，则应考虑及时获利了结 ，以防节假日期间不确定因素累积 ，导致节后价格波动加大甚至回落风险 。总体而言，马年仍是机会较多的一年。投资者应坚持中国特色价值投资 ，不必过度在意短期波动 ，把握经济转型主线，通过配置优质股票与优质基金 ，力争获得更稳健的投资回报 。
（作者系前海开源基金首席经济学家 、基金经理）
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